Pasos para crear una encuesta de Clima

Crear una encuesta de Clima en Rankmi es un proceso estructurado que te permite personalizar cada detalle. Esta guía te presenta una visión general de los 10 pasos clave para configurar y lanzar tu encuesta de manera exitosa, funcionando como una hoja de ruta que te enlazará a artículos más detallados para cada etapa.

Te recomendamos seguir los pasos en el orden propuesto para asegurar un flujo lógico y eficiente.

El Proceso de Configuración: Paso a Paso

Paso 1: Configuración General: Define los parámetros fundamentales de tu encuesta, como el nombre, las fechas y las reglas de acceso generales. Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo realizar la Configuración General de una encuesta
Paso 2: Gestión de Jerarquía: Define la estructura organizacional (áreas) que se usará para agrupar los resultados y monitorear el avance. Es un paso crucial para una correcta visualización de los datos. Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo gestionar la jerarquía y comparar resultados entre procesos
Paso 3: Asignación de Personas: Añade a los colaboradores que participarán en la encuesta. Puedes hacerlo de forma individual o masiva. Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo asignar participantes y gestionar opcionales en Clima
Paso 4: Gestión de opcionales: Configura y carga datos demográficos adicionales (ej: antigüedad, género, ubicación) para enriquecer el análisis de resultados. Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo asignar participantes y gestionar opcionales en Clima
Paso 5: Creación de Preguntas: Construye el cuestionario, agrupando las preguntas (ítems) en dimensiones y dominios. Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo crear y cargar las preguntas de la encuesta
Paso 6: Diseño de la Encuesta: Personaliza la apariencia de la encuesta, incluyendo mensajes de bienvenida y de término, para alinearla con la comunicación de tu empresa. Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo personalizar el diseño de la encuesta
Paso 7: Configuración de Correos: Edita el contenido de los correos de invitación y recordatorio que se enviarán a los participantes. Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo configurar las comunicaciones por correo electrónico en Clima
Paso 8: Configuración de Planes de Acción: Habilita y configura la estructura de los planes de acción que se podrán crear a partir de los resultados. Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo configurar y cargar planes de acción
Paso 9: Configuración de Resultados: Define cómo se calcularán y mostrarán los puntajes en los reportes, incluyendo los niveles de satisfacción (alto, medio, bajo). Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo configurar el cálculo y la visualización de resultados en Clima
Paso 10: Configuración de Reportes: Habilita o deshabilita las distintas secciones y herramientas disponibles en la vista de resultados final. Para más detalles, consulta el artículo:
- 📄 Cómo configurar los reportes de resultados

Pasos Finales: Pruebas y Lanzamiento

Una vez que hayas completado toda la configuración, tienes dos opciones antes de lanzar oficialmente la encuesta:

Realizar pruebas: Puedes asignar la encuesta a usuarios de prueba (demo) para verificar que todo funcione como esperas.
Lanzar la encuesta: Cuando estés listo, cambia el Estado de la encuesta a "Activa" en la Configuración General (Paso 1). A partir de ese momento, los participantes podrán acceder y responder.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿Puedo reutilizar la configuración de una encuesta anterior para no empezar desde cero? R: Sí. Dentro de la Configuración General de un proceso de Clima ya existente, encontrarás la opción Clonar proceso. Esta acción creará una réplica exacta del proceso, incluyendo su configuración, preguntas e incluso los resultados históricos.
P: ¿Es obligatorio seguir los 10 pasos en el orden exacto en que se presentan? R: Se recomienda seguir el orden propuesto, ya que es el flujo más lógico. Por ejemplo, necesitas tener la jerarquía (Paso 2) cargada antes de asignar los participantes a sus áreas (Paso 3). Además, te sugerimos cargar las preguntas (Paso 5) antes que los participantes para que la asignación de ítems sea más expedita. Sin embargo, la plataforma te permite navegar entre las distintas secciones de la configuración según lo necesites.
P: ¿Necesito guardar los cambios después de completar cada paso? R: Sí. La mayoría de las secciones tienen su propio botón de "Guardar" o "Guardar y continuar". Es fundamental que guardes los cambios en cada sección antes de pasar a la siguiente para asegurar que tu configuración se aplique correctamente.
P: ¿Las encuestas vienen pre-cargadas o es necesario crearlas desde 0? R: Todas las encuestas de clima vienen vacias, por lo tanto se deben crear y configurar desde 0. En esto puedes ser apoyado por el área de people analitycs de Rankmi