Cómo configurar la Etapa de Evaluación

La Etapa de Evaluación es una fase crucial del proceso de Desempeño. Desde la configuración del proceso, puedes gestionar qué herramientas y opciones tendrán disponibles tanto los evaluadores como los evaluados, adaptando la experiencia a las necesidades de tu organización.

Para acceder a estas opciones, dirígete a Configuración > General > Etapa de evaluación.

La configuración se divide en tres grandes secciones:

1. Página de evaluación
2. Listado de evaluación
3. Opciones de autoevaluación

1. Configuraciones de la Página de Evaluación

Esta sección controla todo lo que el evaluador y el evaluado ven directamente al momento de completar una evaluación.

• Habilitar evaluación de competencias y conductas: Este es el interruptor principal para activar la etapa. Si está apagado, los usuarios no verán la Etapa de Evaluación en su barra de navegación.
• Habilitar dominios a evaluar por categoría: Te permite seleccionar qué dominios específicos estarán visibles para cada categoría de evaluación.
• Habilitar formulario con preguntas en la evaluación: Activa la sección de formularios. Puedes configurar:
  • Qué categorías de evaluación verán el formulario.
  • Si el formulario será obligatorio para finalizar la evaluación.
  • Qué formularios específicos serán obligatorios (en "Secciones donde el formulario es obligatorio").
  • Si las preguntas del formulario aparecerán desplegadas o contraídas por defecto.

​ ​Formularios en una o varias secciones

​ ​Cuando en la configuración de competencias o en la importación masiva definiste tags distintos ​ ​para grupos de preguntas de formulario, la evaluación mostrará tantas secciones de formulario ​ ​como tags hayas cargado (cada una como una pestaña o bloque en el menú lateral del ​ ​ ​evaluador).

​ ​Antes de que el evaluador vea esas secciones, debes completar la configuración en Diseño de ​ ​evaluación (Configuración → Diseño de evaluación):

• • • • Por cada sección de formulario generada, define el nombre que verá el evaluador en el menú, el título y las instrucciones (por idioma del proceso).
      • Activa el interruptor Mostrar si deseas que esa sección sea visible en la evaluación.
      • Ajusta el orden de las secciones arrastrando los paneles, si aplica.
      • Guarda los cambios.
    • Si una sección queda con Mostrar desactivado, el evaluador no verá esas preguntas, aunque estén cargadas en el proceso. Ten especial cuidado si el formulario está marcado como obligatorio para finalizar: una sección oculta pero exigida puede impedir que el evaluador complete la evaluación.
    • En Secciones donde el formulario es obligatorio, selecciona cada sección de formulario que deba completarse antes de finalizar, cuando tu proceso tenga más de una.
• Habilitar objetivos y metas dentro de la evaluación: Permite que los objetivos y metas sean evaluados, y puedes seleccionar qué categorías (generalmente descendentes) realizarán esta evaluación.
• Habilitar comentarios en conductas evaluadas: Permite a los evaluadores dejar comentarios en cada conducta o pregunta. Puedes configurar:
  • Si los comentarios son obligatorios (para cualquier respuesta, solo para el nivel más alto, solo para el más bajo, o ambos).
  • Un mínimo de caracteres requerido para el comentario.
• Habilitar feedbacks continuos recibidos por el colaborador: Muestra al evaluador los feedbacks que el evaluado ha recibido a través del módulo de Feedback Continuo. Puedes elegir si se muestran los feedbacks públicos o privados, el puntaje, y en qué secciones de la evaluación aparecerá el botón "Ver feedbacks del colaborador".
• Habilitar evaluación múltiple: Muestra el botón "Habilitar evaluación múltiple" en el listado, permitiendo evaluar a varios colaboradores simultáneamente, siempre que compartan preguntas en común.
  • Importante: Esta función solo es compatible con preguntas de tipo "Likert".

Configuraciones avanzadas (Página de Evaluación)

• Habilitar promedios preliminares: Muestra al evaluador un cálculo en tiempo real de los resultados a medida que completa la evaluación. Puedes seleccionar qué promedios calcular (Dominios, Competencias, Objetivos, Resultado general) y si se muestra el valor, etiqueta o unidad. Los promedios aparecen en el panel lateral de la evaluación, separados por línea, y se pueden recalcular con el botón Actualizar. Cuando el resultado configurado usa una matriz de talento, el panel muestra además la posición del colaborador dentro de la matriz, junto a la etiqueta del cuadrante.
• Bloquear evaluación luego de evaluar: Impide que el evaluador modifique la evaluación una vez finalizada. Puedes seleccionar las categorías afectadas y si la evaluación quedará en "modo lectura" en las categorías afectadas por el bloqueo.
• Notificar al colaborador cuando se asigne como evaluador: Si asignas un nuevo evaluador desde el perfil del colaborador, este recibirá una notificación por correo.
• Habilitar preguntas desplegadas por defecto: Muestra las conductas o preguntas de tipo "Likert" completamente visibles al entrar a la evaluación, en lugar de mostrar solo el nombre de la competencia.
• Habilitar preguntas cualitativas/formulario desplegadas por defecto: (Funcionalidad antigua, generalmente no se usa en procesos nuevos).
• Habilitar número de ancla conductual: Muestra el número de orden en las respuestas de preguntas tipo "Ancla Conductual".

2. Configuraciones del Listado de Evaluación

Esta sección gestiona la vista principal del evaluador, donde ve a su equipo, el progreso de las evaluaciones y accede a herramientas de resumen.

• Habilitar promedios en el listado de evaluación: Muestra los resultados generales (actualmente solo de dominios) en el listado de cada categoría de evaluación.
• Habilitar estado de autoevaluación del colaborador: Muestra a los evaluadores descendentes el estado de la autoevaluación de sus colaboradores (Pendiente, En curso, Finalizada).
• Habilitar resumen de resultados en listado de evaluación: Activa la pestaña "Resumen de evaluación", que permite al evaluador comparar resultados de su equipo en una tabla. Puedes habilitar diferentes vistas:
  • Resumen global: Compara resultados filtrando por categoría.
  • Resumen de competencias: Compara resultados filtrando por dominio y categoría.
  • Resumen de objetivos y metas: Compara los resultados de objetivos.

Desde las vistas Resumen global y Resumen de competencias, el evaluador puede abrir la evaluación de cada persona directamente desde la tabla. El botón sigue el mismo criterio que en el listado de evaluación: si esa evaluación ya no admite cambios (por ejemplo, porque fue finalizada o enviada a validar), el botón queda deshabilitado.

• Habilitar estados de otras evaluaciones del colaborador: Muestra un botón "Ver otros estados" debajo del estado de la evaluación el cual que permite al evaluador ver el progreso de otras evaluaciones que recibe ese colaborador y enviar recordatorios a los evaluadores de esas categorías.

Configuraciones avanzadas (Listado de Evaluación)

• Habilitar gráfico de distribución de resultados: Muestra un gráfico de barras con la distribución de resultados (de un dominio o el resultado general). En la pestaña Distribución, el evaluador ve primero solo el gráfico, con el mensaje "Selecciona un nivel de desarrollo". Al hacer clic en una barra se despliega debajo la lista de las personas de ese nivel, con su cargo, buscador y paginación. Volver a hacer clic en la barra seleccionada quita el filtro y devuelve la vista al estado inicial. Cuando el proceso oculta los resultados generales, la columna de resultado no aparece en esa tabla.
• • Resultado a mostrar: Elige qué resultado graficar.
  • Mostrar gráfico sobre el listado de evaluación: Decide si el gráfico se ve directamente en el listado o en una subsección separada del listado de evaluación.
  • Activar curva esperada de resultados: Superpone una curva de distribución esperada sobre el gráfico de resultados actuales. Deberás configurar el porcentaje de personas esperado para cada nivel, asegurando que la suma total sea 100%.
• Habilitar acceso al reporte de un proceso anterior: Muestra un enlace "Ver resultados anteriores" bajo el nombre del evaluado, permitiendo al evaluador consultar el reporte individual de un proceso anterior (que debes seleccionar en la configuración).
• Habilitar resultados del colaborador obtenidos en otras categorías: Muestra la opción "Ver resultados de otras categorías", que abre una ventana para ver los resultados que el evaluado está recibiendo de otros evaluadores. Puedes configurar:
  • Qué categorías tendrán habilitada esta opción.
  • Si los resultados se agrupan (para mantener el anonimato) cuando hay varios evaluadores en una misma categoría.
• Contraer categorías del listado: Oculta la lista de evaluados por defecto en la categorías que selecciones, requiriendo que el evaluador haga clic en cada categoría para desplegarla.
• Habilitar información sobre cálculo de resultados para el evaluador: Muestra un cuadro informativo con un enlace (configurable en "Traducciones") que explica cómo se calculan los resultados.

3. Opciones de Autoevaluación

Esta sección gestiona todas las configuraciones específicas de la autoevaluación del colaborador.

• Habilitar dominios a evaluar: Permite seleccionar qué dominios específicos estarán visibles en la autoevaluación y que se podrán evaluar.
• Habilitar formulario con preguntas en la autoevaluación: Activa la sección de formularios para la autoevaluación.

​ ​Autoevaluación con varias secciones de formulario

​ ​Si dividiste el formulario en varias secciones mediante tags, la autoevaluación respetará la misma ​ ​división. Para que un evaluador descendente pueda ver la autoevaluación del colaborador ​ ​ ​dentro de su propia evaluación, las secciones deben coincidir entre autoevaluación y evaluación ​ ​descendente (mismos bloques de formulario y competencias visibles). Revisa Diseño de ​ ​ ​evaluación en ambos flujos antes de iniciar la etapa.

Configuraciones avanzadas (Opciones de Autoevaluación)

• Bloquear autoevaluación al finalizarla: Impide que el colaborador modifique su autoevaluación una vez que la ha finalizado.
• Habilitar autoevaluación modo lectura y visualización para evaluadores: Te permite controlar la visibilidad y edición.
  • Puedes activar el "modo lectura" (desde el inicio o después de finalizar), desde el inicio es útil si cargas resultados masivamente y no quieres que el colaborador los edite cuando ingrese por primera vez a la evaluación.
  • Autoevaluación privada: Esta opción oculta los resultados de la autoevaluación en el reporte individual del colaborador.
• Restringir la evaluación descendente o feedback si la autoevaluación no está finalizada: Puedes hacer que la finalización de la autoevaluación sea un requisito obligatorio para que el evaluador descendente pueda comenzar su evaluación o entregar feedback.
• Mostrar autoevaluación para el evaluador descendente en la evaluación: Permite al evaluador descendente ver la autoevaluación completa del colaborador en una pestaña dentro de su propia evaluación. (Requiere que la autoevaluación esté finalizada y que las secciones coincidan).Aquí podrá ver las respuestas de cada sección de la autoevaluación del colaborador incluyendo las respuestas a los formularios. Debes tener en cuenta que las secciones de la evaluación descendente deben coincidir con las secciones de la autoevaluación y, además ,la autoevaluación debe estar finalizada para que la vea el evaluador descendente.
• Habilitar edición de autoevaluación durante la validación: Permite que el colaborador siga editando su autoevaluación aunque la evaluación de su jefatura ya haya sido enviada a validar.
• Realizar autoevaluación sin realizar verificación: Permite al colaborador autoevaluarse aunque su participación en el proceso aún no haya sido verificada.
• Mostrar resultados de la autoevaluación en la sección de resumen de evaluación: Facilita al evaluador revisar los resultados de la autoevaluación desde la pestaña "Resumen de evaluación / Competencias". Esta opción alimenta el resumen de competencias en esa pestaña. Es distinta del atajo por meta (ícono de usuario junto a cada meta en la evaluación de jefatura), que consulta la meta equivalente en la autoevaluación mediante la evaluación descendente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿Por qué no veo a las personas que debo evaluar al entrar a la Etapa de Evaluación? R: Esto puede suceder por varias razones:

1. Falta la verificación de un evaluador o verificador.
2. La categoría que intentas evaluar está desactivada en la configuración.
3. La Etapa de Evaluación completa está desactivada (revisa la opción "Habilitar evaluación de competencias y conductas").

P: Habilité los 'Formularios con preguntas', pero no aparecen en la evaluación de una categoría específica. ¿Por qué? R: Debes asegurarte de que, dentro de la configuración de formularios, hayas seleccionado explícitamente las categorías de evaluación que podrán ver y responder el formulario.

P: ¿Por qué no funciona la 'Evaluación Múltiple' para mis preguntas de 'Ancla Conductual'? R: La 'Evaluación Múltiple' actualmente solo es compatible con preguntas de tipo 'Likert'. No funcionará para otros tipos de preguntas.

P: Mi evaluador descendente me indica que no puede ver la autoevaluación de su colaborador, aunque yo la habilité. ¿Qué falta? R: Para que el evaluador vea la autoevaluación, esta debe estar 'Finalizada' por el colaborador. Además, debes activar la opción 'Mostrar autoevaluación para el evaluador descendente en la evaluación' y asegurar que las secciones de ambas evaluaciones coincidan.

P: No puedo guardar la configuración de la 'curva esperada' en el gráfico de distribución. R: Esto suele ocurrir porque la suma de los porcentajes que asignaste a cada nivel no es exactamente 100%. Por favor, revisa que la suma total sea 100%.

P: ¿En qué momento puedo visualizar el gráfico de distribución de resultados? R: 

Durante la etapa de evaluación, con el proceso en estado "En evaluación" y con un evaluador que tenga acceso a esa etapa. Si configuraste el gráfico sobre el listado, se ve en el listado de evaluaciones. Si no, aparece en la pestaña Distribución: primero solo el gráfico y, al hacer clic en un nivel de desarrollo, la lista de personas de ese nivel.

P: Habilité los formularios, pero solo veo una sección (o ninguna). ¿Por qué? R: Revisa lo siguiente:

1. En Etapa de evaluación, confirma que activaste Habilitar formulario con preguntas y que seleccionaste las categorías que deben ver el formulario.
2. En Diseño de evaluación, verifica que cada sección de formulario tenga el interruptor Mostrar activado y que guardaste los cambios.
3. Si esperabas varias secciones, confirma que al cargar el contenido usaste tags distintos por grupo de preguntas (ver artículo Cómo configurar la estructura evaluativa).

P: El evaluador indica que respondió todo el formulario pero no puede finalizar. ¿Qué puede estar pasando? R: Puede deberse a que existe una sección de formulario obligatoria que no está visible para el evaluador (interruptor Mostrar apagado en Diseño de evaluación) o a que falta completar preguntas en otra sección del formulario. Pide al administrador del proceso revisar Diseño de evaluación y la configuración de Secciones donde el formulario es obligatorio en Etapa de evaluación.

P: ¿Dónde configuro el título e instrucciones de cada sección del formulario? R: En Configuración → Diseño de evaluación, no en Etapa de evaluación. Allí personalizas lo que ve el evaluador; el tag solo aparece como referencia interna y no se edita en esa pantalla

P: Intenté pegar una imagen en las instrucciones de Diseño de evaluación y no se guarda. ¿Es un error?

R: No es un error del proceso ni de la configuración de la etapa. El editor de instrucciones en Diseño de evaluación está limitado a contenido textual; las imágenes pegadas o insertadas no se conservan al guardar. Si necesitas apoyar al evaluador con material visual, puedes incluir en las instrucciones un enlace a un documento o recurso alojado fuera de Rankmi (por ejemplo, una guía en PDF o una intranet). Esa alternativa depende de que el evaluador tenga acceso al enlace y no equivale a una imagen integrada en la sección.

P: ¿Por qué el atajo de resumen junto a una meta no muestra el resultado de la autoevaluación, aunque la autoevaluación esté finalizada?

R: El atajo solo muestra el resultado cuando la meta de jefatura está vinculada a la categoría de evaluación en la autoevaluación. Si las metas fueron eliminadas y recreadas, ese vínculo puede perderse; tener el mismo título no basta. Para recuperarlo, vuelve a asociarlas mediante una carga o importación que preserve el vínculo.

P: Entré a la pestaña Distribución y no aparece ningún colaborador. ¿Está fallando? R: No. La vista parte mostrando solo el gráfico: para ver el detalle de personas debes hacer clic en la barra del nivel de desarrollo que quieras revisar. La tabla con los colaboradores de ese nivel aparece debajo del gráfico. 

P: Un evaluador no ve la pestaña Currículum dentro de la evaluación. ¿Por qué? R: El menú de la evaluación muestra únicamente las secciones a las que esa persona tiene acceso en ese proceso. Si el currículum está configurado para verse fuera de la evaluación, aparece como pestaña del proceso y no dentro de la evaluación. Si no está habilitado, o esa persona no tiene permiso para verlo, no se muestra.