Reporte global (Talent Review)
Introducción
Reporte Global (también conocido como Talent Review) es un tablero que reúne en un solo lugar la información clave sobre el talento de tu equipo: desempeño, matriz 9-box, metas, planes de desarrollo individual (PDI) y expertise.
Está pensado para líderes con equipo a cargo y para perfiles con permiso explícito de consulta, de modo que puedan tener una visión integral del talento y tomar mejores decisiones de desarrollo y gestión.
Nota: Reporte Global es distinto de la sección Reportes donde pueden aparecer reportes personalizados (por ejemplo, integraciones con herramientas de BI). El tablero nativo de talento se accede desde el menú principal de Home.
¿Quién puede acceder?
Vista de líder (consulta del tablero)
Puede acceder quien cumpla al menos una de estas condiciones:
- Es líder con equipo a cargo (manager con reportes directos activos en la plataforma).
- Tiene un rol con permiso de Reporte Global asignado por administración (ver sección de permisos más abajo).
- Es administrador de empresa o superadministrador.
Cada líder ve información de acuerdo con su alcance de áreas: su equipo, las áreas que dependen de su estructura y, si aplica, las áreas definidas en su rol.
Ejemplo: un Gerente de Operaciones puede ver resultados de su equipo directo (Jefe de Planta) y de quienes dependen de él (Supervisores de Turno y colaboradores). Un Jefe de Planta, a su vez, ve su equipo directo y los colaboradores que reportan a sus supervisores.
La información se muestra sobre personas activas que pertenecen hoy al área consultada, incluso al revisar periodos anteriores.
Vista de administración (diseño del tablero)
Puede configurar los bloques del reporte quien tenga el permiso Administrar reporte global en su rol, además de los administradores de empresa.
Este permiso se asigna en Administración → Accesos y permisos → Roles. Al activarlo, puedes definir si el rol tiene acceso a todas las áreas o solo a algunas áreas específicas.
Requisitos previos
Antes de usar Reporte Global, verifica lo siguiente:
- Módulo activo: el producto Reporte Global / Talent Review debe estar habilitado para tu empresa (gestionado por el equipo Rankmi o Customer Success).
- Estructura organizacional actualizada: jerarquías, áreas y relaciones manager–colaborador correctas en Master.
- Procesos publicados para el periodo que quieres consultar:
- Evaluación de desempeño
- Metas
- Plan de desarrollo individual (PDI)
- Expertise / habilidades (si usarás ese bloque)
- Matriz de talento (9-box): debe existir un proceso de desempeño con calibración activa. Si la matriz está configurada en otro flujo distinto al de Desempeño con calibración, es posible que debas migrar o reconfigurar ese proceso.
Acceso al reporte (vista de líderes)
- Ingresa a la plataforma Rankmi.
- En el menú lateral de Home, selecciona Reporte Global (en algunos clientes puede aparecer como Talent Review).
- Se abrirá el tablero con las tarjetas configuradas por administración.
Pestañas del tablero
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
Todos mis reportes | Vista principal. Incluye filtro de Área y muestra todas las tarjetas según tu alcance organizacional. |
Mi equipo directo | Visible solo si tienes equipo directo a cargo. Mismas tarjetas, pero acotadas a tus reportes directos. |
Personas | Listado de colaboradores del área seleccionada, útil para revisar el detalle por persona. |
- En Todos mis reportes o Personas, usa el selector Área para enfocarte en una zona de la organización (incluye subáreas según tu alcance).
- Dentro de cada tarjeta, usa el selector de proceso/periodo para ver el periodo principal o, si está configurado, periodos históricos.
Configuración (administradores)
Los administradores (o roles con permiso Administrar reporte global) diseñan el tablero mediante bloques o tarjetas. Cada bloque corresponde a una dimensión del talento.
Ruta: Administración → Reporte Global
Desde ahí puedes:
- Añadir bloque
- Configurar un bloque existente
- Reordenar bloques arrastrando
- Eliminar bloques
Bloque 1: Desempeño
Qué muestra: resultado general del proceso de desempeño, con indicador circular de puntaje, etiqueta de desempeño (por ejemplo, “Desempeño moderado”) y desglose por competencias y metas cuando aplique.
Configuración:
- Ve a Administración → Reporte Global.
- Haz clic en Añadir bloque → tipo Desempeño.
- Asigna un título (ejemplo: “Desempeño 2025”).
- Selecciona el proceso principal de desempeño.
- (Opcional) Agrega procesos históricos (2024, 2023…) para comparar en la pestaña Evolución.
- Guarda.
Pestañas visibles para el líder:
- General: puntaje y desglose.
- Evolución: solo si configuraste procesos históricos.
- Colaboradores: detalle por persona.
Bloque 2: Matriz de talento (9-box)
Qué muestra: distribución de personas en la matriz 9-box según desempeño y potencial (o los ejes configurados en el proceso calibrado).
Requisito: proceso de desempeño con calibración activa.
Configuración:
- Añadir bloque → tipo Matriz de talento (9-box).
- Define un título (ejemplo: “Matriz de Talento 2025”).
- Selecciona el proceso de desempeño calibrado.
- (Opcional) Agrega procesos históricos para comparar periodos desde el selector de la tarjeta.
- Guarda.
Pestañas visibles para el líder:
- General: matriz con porcentajes y cantidad por celda.
- Colaboradores: listado de personas y su posición en la matriz.
Al hacer clic en una celda de la matriz, puedes ver el detalle de las personas en ese nivel.
Bloque 3: Metas
Qué muestra: avance y cumplimiento de metas del equipo.
Configuración:
- Añadir bloque → tipo Metas (Fijación de objetivos).
- Define un título (ejemplo: “Metas 2025”).
- Selecciona el proceso principal de metas.
- (Opcional) Agrega procesos históricos.
- Guarda.
Bloque 4: Plan de desarrollo individual (PDI)
Qué muestra: estado y progreso de los PDI del equipo.
Configuración:
- Añadir bloque → tipo Plan de desarrollo individual.
- Define un título (ejemplo: “PDI del equipo”).
- La fuente de datos se conecta automáticamente desde el módulo PDI; no requiere seleccionar un proceso.
- Guarda.
Solo puede existir un bloque de PDI por tablero.
Bloque 5: Expertise / Habilidades
Qué muestra: nivel y consolidado de habilidades del equipo.
Configuración:
- Añadir bloque → tipo Expertise / Habilidades.
- Define un título (ejemplo: “Expertise del equipo”).
- Selecciona el proceso de desempeño que evalúa expertise en tu empresa.
- Guarda.
Uso del reporte por líderes
Filtros y navegación
- Área: en las pestañas Todos mis reportes y Personas, el filtro incluye tu área y las subáreas según tu alcance. La opción Todas las áreas aparece cuando tu perfil lo permite.
- Periodo / proceso: dentro de cada tarjeta, cambia el selector superior para ver el periodo principal o históricos configurados.
- Mi equipo directo: pestaña dedicada para acotar la vista a reportes directos, sin filtro de área.
Lectura rápida de bloques
| Bloque | Qué mirar |
|---|---|
Desempeño | Puntaje general, etiqueta cualitativa, barras de competencias y metas. |
9-box | Distribución por celdas; clic en celda para ver personas. |
Metas | Avance y estado de cumplimiento. |
PDI | Cantidad y estado de planes activos. |
Expertise | Consolidado de niveles de habilidad. |
Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué no veo Reporte Global en el menú?
- El módulo puede no estar activo para tu empresa.
- Tu usuario puede no ser líder con equipo a cargo ni tener permiso de consulta.
- Contacta a tu administrador de RR.HH.
2. ¿Por qué no aparece la matriz 9-box o la tarjeta está vacía?
- El proceso de desempeño asociado no tiene calibración habilitada o aún no hay resultados calibrados publicados.
- Verifica que el bloque apunte al proceso correcto en Administración → Reporte Global.
3. ¿Puedo ver periodos anteriores?
- Sí. Usa el selector de proceso/periodo dentro de cada tarjeta (si el administrador configuró procesos históricos).
- Los datos se muestran para las personas que hoy están en tu equipo/área, no reconstruyen la estructura organizacional pasada.
4. ¿Qué pasa si alguien cambió de área?
- El reporte siempre toma a las personas según la estructura actual. Un colaborador que cambió de área aparecerá en el alcance del líder/área donde está hoy.
5. ¿Puedo agregar más bloques?
- Sí, desde Administración → Reporte Global, salvo PDI (solo uno por tablero).
6. ¿Dónde configuro quién puede administrar el reporte?
- En Administración → Accesos y permisos → Roles, activa Administrar reporte global y define el alcance de áreas si corresponde.
7. ¿Reporte Global es lo mismo que la sección Reportes?
- No. Reporte Global es el tablero nativo de talento en el menú de Home. La sección Reportes puede incluir otros reportes configurados aparte (por ejemplo, integraciones externas).
Solución de problemas
| Síntoma | Qué revisar |
|---|---|
Bloque vacío | Proceso publicado y con datos; periodo correcto en el selector de la tarjeta. |
Personas faltantes | Colaboradores activos; asignados al área del líder; relación manager vigente. |
9-box sin datos | Calibración activa en el proceso de desempeño; resultados calibrados disponibles. |
No aparece en Administración | Rol sin permiso Administrar reporte global. |
Área no disponible en filtro | Alcance del rol o estructura organizacional; consultar con RR.HH. |
Buenas prácticas
- Nombra los procesos por año o periodo (ejemplo: “Desempeño 2025”, “Retail Star T1 - 2026”).
- Revisa la estructura organizacional de forma periódica (trimestral recomendado).
- Planifica y cierra la calibración antes de que líderes consulten la 9-box.
- Documenta internamente los criterios de tramos de desempeño para lectura homogénea del tablero.
- Configura procesos históricos en las tarjetas de desempeño si quieres habilitar la pestaña Evolución.