Permisos en Transfer Bancario y Póliza
  • Identificarse

    • Permisos en Transfer Bancario y Póliza

    Global Payroll permite generar y gestionar reportes legales como el archivo de Transfer Bancario y la Póliza de contabilidad (centralización). Tras generarlos, los usuarios abren un modal de historial donde pueden, según el caso, marcar como pagado, publicar o despublicar el archivo ante colaboradores o sistemas, y descargar el documento.

    Esta mejora separa esas acciones en permisos independientes, de modo que un administrador pueda, por ejemplo, autorizar la descarga sin permitir pagar o publicar, o limitar la publicación de póliza solo al equipo de contabilidad.

    ¿Qué problema resuelve?

    Situación

    Antes

    Ahora

    Separar tesorería de contabilidad

    Mismo permiso de escritura habilitaba pagar y publicar

    Sub-permisos distintos por acción

    Usuario solo consulta archivos

    Debía tener escritura completa o quedar sin acceso al modal

    Puede tener escritura al reporte y solo sub-permiso de descarga

    Cumplimiento y segregación de funciones

    Difícil acotar quién marca pagos o publica pólizas

    Cada acción se asigna por rol

    ¿Dónde se nota en la aplicación?

    • Configuración: Nómina → Gestión → Roles y Permisos → pestaña o sección Reportes legales.
    • Uso — Transfer Bancario: Nómina → Gestión → Períodos → reporte Transfer Bancario → modal de historial / descarga de archivos generados.
    • Uso — Póliza: Nómina → Gestión → Períodos → reporte Contabilidad / Centralización → modal de historial de póliza.

    Los botones Pagar, Publicar, Despublicar y Descargar se muestran u ocultan según los sub-permisos del usuario.

    Configuración y administración (solo admin)

    Requisitos previos

    • El usuario administrador debe tener permiso para editar roles en Global Payroll.
    • Los reportes Transfer Bancario y Contabilidad deben estar disponibles en la legislación del tenant (varían por país; ver tabla más abajo).
    • No requiere feature flag adicional por tenant salvo que el equipo de producto defina un rollout gradual por país.

    Permisos padre (sin cambios de concepto)

    En Reportes legales, cada reporte sigue teniendo los niveles habituales:

    Nivel

    Efecto

    Sin autorización

    No accede al reporte ni a sus modales de historial.

    Lectura

    Puede consultar según reglas del producto; no ejecuta acciones de escritura ni sub-acciones granulares.

    Escritura

    Habilita el acceso operativo al reporte y, con esta mejora, permite abrir Asignar permisos para definir sub-acciones.

    El botón Asignar permisos solo aparece cuando el radio del permiso padre está en Escritura, igual que en Aprobación de nómina y Procesos.

    Sub-permisos — Transfer Bancario

    Disponible donde el reporte Transfer Bancario (bankTransfer) aplica: Global, México, Perú, Colombia y Argentina. No aplica en Chile.

    Sub-permiso (nombre interno)

    Acción en el modal

    Sin autorización

    Escritura

    Pagar (bankTransferPay)

    Botón Pagar — marca el archivo de pago como pagado

    Botón oculto

    Puede marcar como pagado

    Publicar / Despublicar(bankTransferPublish)

    Botón Publicar o Despublicar el payment file

    Botón oculto

    Puede publicar o revertir publicación

    Descargar(bankTransferDownload)

    Botón Descargar el archivo generado

    Botón oculto; no puede descargar

    Puede descargar el archivo

    Sub-permisos — Contabilidad / Póliza

    Disponible donde el reporte Contabilidad / Centralización (accountingCentralization) aplica: Global, México y Perú(caso principal: Póliza en México).

    Sub-permiso (nombre interno)

    Acción en el modal

    Sin autorización

    Escritura

    Publicar / Despublicar póliza(accountingCentralizationPublish)

    Publicar o despublicar el reporte de centralización

    Botón oculto

    Puede publicar o despublicar

    Descargar póliza(accountingCentralizationDownload)

    Descargar el archivo de centralización

    Botón oculto; no puede descargar

    Puede descargar el archivo

    Cómo configurar sub-permisos en un rol

    1. Ingrese a Nómina → Gestión → Roles y Permisos.
    2. Seleccione el rol a editar (o cree uno nuevo).
    3. Abra la sección Reportes legales.
    4. Localice la fila Transfer Bancario o Contabilidad / Centralización.
    5. Seleccione Escritura en el permiso padre.
    6. Pulse Asignar permisos (visible junto al radio Escritura).
    7. En el modal secundario, configure cada sub-acción con Sin autorización o Escritura.
    8. Guarde el rol.

    Repita para cada rol que deba tener combinaciones distintas (tesorería, contabilidad, auditoría, etc.).

    Retrocompatibilidad tras el despliegue

    • Roles que ya tenían Escritura en Transfer Bancario o Contabilidad reciben Escritura en todos los sub-permisos correspondientes de forma automática.
    • No se requiere acción inmediata del cliente para mantener el comportamiento anterior.
    • Si desea restringir acciones, edite el rol después del despliegue y deje en Sin autorización los sub-permisos que no correspondan.

    Países y visibilidad

    Reporte

    Países con permiso padre y sub-permisos

    Transfer Bancario

    Global, México, Perú, Colombia, Argentina

    Contabilidad / Póliza

    Global, México, Perú

    En países donde el reporte padre no aplica, no se muestran ni el permiso padre ni los sub-permisos en Roles y Permisos.