Cómo crear y usar reportes personalizados

Rankmi te ofrece la posibilidad de crear tus propios reportes en los procesos de Desempeño. De esta forma, podrás descargar solo la información que necesitas, en el orden que prefieras y concentrarla toda en un solo archivo.

Esta guía te enseñará a configurar, crear y descargar reportes personalizados, incluyendo aquellos con cálculos ponderados automáticos.

¿Dónde puedo crear reportes personalizados?

La creación de reportes está disponible únicamente para usuarios con rol de Administrador o Manager con permisos de reportería global.

Para comenzar, sigue estos pasos:

1. Ingresa a la Configuración de tu proceso de Desempeño.
2. En el menú lateral, haz clic en la pestaña Reportes.
3. Selecciona la sub-pestaña Reportes Personalizados.
4. Haz clic en el botón Crear reporte.
   
   
   
   

Aparecerá una interfaz donde podrás nombrar tu reporte y seleccionar los campos que deseas incluir.

Tipos de reportes disponibles (Exportadores)

Al crear un nuevo reporte, el primer paso es seleccionar el Tipo de exportador. Esta elección determina qué datos base estarán disponibles para tu reporte.

Existen tres tipos principales:

1. Evaluados : Ideal para un análisis granular. Entrega una fila con los resultados generales de cada evaluación recibida. Incluye datos del evaluado (+ opcionales), del evaluador específico , el estado de esa evaluación en particular (pendiente, finalizada, validada, etc.) , estados de la Validación jerarquica/matricial y estado de feedback.
2. Evaluados: Promedios Generales: Diseñado para ver resultados consolidados. Entrega una fila por evaluado con sus notas finales por dominio, promedio de objetivos y resultados generales (pre y post calibración). Este es el reporte que debes usar si necesitas calcular resultados ponderados de conductas.
3. Evaluados: Resultados de Objetivos y Metas: Enfocado exclusivamente en la dimensión de metas. Permite descargar el detalle de cada objetivo y meta (título, descripción, ponderación y resultado) para cada colaborador.
   
   
   
   

Cómo configurar los campos del reporte

Una vez seleccionado el tipo de exportador, podrás construir tu reporte arrastrando y soltando los campos que necesitas.

1. Selecciona los campos: En la columna izquierda verás las categorías de datos disponibles (Evaluado, Evaluador, Resultados, Opcionales, etc.). Haz clic en los campos para añadirlos a tu reporte.
   
   
   
   
2. Ordena las columnas: En la sección derecha "Campos seleccionados", puedes arrastrar los elementos para definir el orden exacto en que aparecerán las columnas en tu Excel.
3. Guarda el reporte: Asigna un nombre claro (ej: "Reporte Final 2024 - Marketing") y haz clic en Guardar.

Tu reporte quedará guardado como una plantilla reutilizable en la lista de Reportes Personalizados.

Caso Especial: Reporte de Resultado Ponderado de Conductas

En algunos procesos, una misma conducta o pregunta se evalúa en múltiples categorías (ej: por el Jefe, por Pares y por Autoevaluación), cada una con un peso distinto.

Si necesitas obtener la nota final ya calculada (ponderada) de una conducta específica por colaborador, sigue estos pasos:

1. Crea un nuevo reporte personalizado y selecciona el exportador "Evaluados: Promedios Generales".
2. Añade los datos de identificación del colaborador (Nombre, RUT, Área, etc.).
3. Busca la sección llamada "Resultado de conductas".
4. Selecciona las conductas específicas cuyo resultado ponderado necesitas.
5. Guarda el reporte.

¿Qué hace este reporte? La plataforma calcula automáticamente el resultado ponderado de las conductas cada vez que se finaliza una evaluación. Por ejemplo, si un evaluador Descendente calificó una conducta X con 3 puntos, y un evaluador Par la calificó con 4 puntos, el sistema tomará los pesos asignados a cada categoría para obtener el resultado final. Si ambas categorías tienen un peso del 50%, la plataforma realizará el cálculo correspondiente y el reporte mostrará directamente el valor 3.5, obtenido después de la finalización de la evaluación del colaborador.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿Cuál es la diferencia entre los "Reportes predefinidos" y los "Reportes personalizados"? R: Los reportes predefinidos tienen una estructura fija y estándar para una revisión rápida. Los reportes personalizados te permiten elegir exactamente qué columnas (datos) quieres incluir, en qué orden y aplicar filtros específicos, creando una plantilla reutilizable que se adapta a tus necesidades de análisis.

P: ¿En qué formato se descargan los reportes personalizados? R: Todos los reportes personalizados se generan y descargan en formato Excel (.xlsx) para facilitar su edición y análisis posterior.

P: ¿Para qué sirve específicamente la opción "Resultado de conductas" en el reporte? R: Esta opción es muy útil si necesitas el valor matemático ya calculado de la nota de la conducta multiplicada por su peso específico. Al seleccionarla, la plataforma hace la multiplicación por ti, ahorrándote el trabajo de formularlo manualmente en Excel.

P: ¿Puedo editar un reporte personalizado después de haberlo guardado? R: Sí. En la lista de tus reportes personalizados, puedes hacer clic en el ícono de edición para agregar o quitar campos, cambiar el nombre del reporte o ajustar los filtros sin tener que crearlo desde cero.