Cómo configurar la Etapa de Validación
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    La Etapa de Validación te permite añadir un filtro de calidad entre la Etapa de Evaluación y la Etapa de Feedback. Al activarla, un "validador" (como un jefe de área o un responsable de RRHH) debe revisar y aprobar o rechazar las evaluaciones antes de que estas se consideren finales.

    Esta guía te mostrará cómo activar y configurar las reglas de esta etapa en tu proceso de Desempeño.

    Paso 1: Acceder a la Configuración de la Etapa

    Para activar y configurar la Etapa de Validación, el Administrador del proceso debe seguir esta ruta:

    1. Ingresa al proceso de Desempeño que deseas configurar.
    2. Ve a Configuración en el menú principal.
    3. En el menú lateral, dirígete a la sección Etapas Secundarias.
    4. Ingresa a la subsección llamada Etapa de Validación.

    Paso 2: Activar el Tipo de Validación

    Al ingresar, lo primero que debes hacer es habilitar el tipo de validación que utilizarás. Puedes activar una de estas opciones o ambas simultáneamente, según las necesidades de tu proceso:

    • Habilitar validación jerárquica: Esta opción activa la validación basada en el Evaluador. Se utiliza para que un validador (usualmente el jefe del evaluador) revise todas las evaluaciones que realiza ese evaluador. Puedes seleccionar qué categorías de evaluación (descendentes, pares, etc.) pasarán por este filtro.
    • Habilitar validación matricial: Esta opción activa la validación basada en el Evaluado. Se utiliza para que un validador revise todas las evaluaciones que recibe un colaborador específico. Esta opción solo permite seleccionar categorías descendentes.

    Paso 3: Asignar Validadores

    Una vez habilitados los roles, debes asignar qué personas cumplirán esa función. Puedes hacerlo de forma manual (uno a uno) o masiva (vía Excel).

    Asignación de Validador Jerárquico

    Carga Masiva (Excel):

    1. Ve a Configuración > Participantes y descarga el archivo de carga de participantes.
    2. Utiliza la columna validator para asignar un validador jerárquico a uno o más evaluadores.
    3. Debes pegar el identifier (RUT, ID interno, etc.) del usuario validador en la celda que corresponda a la fila del evaluador al que le asignarás este validador.
    4. Guarda el archivo y vuelve a cargarlo. Te recomendamos cargar solo la columna identifier junto a la de validator para evitar cambios indeseados.

    Asignación Manual (Plataforma):

    También puedes asignar un validador jerárquico directamente desde la plataforma:

    1. En Configuración, ve a Participantes.
    2. En la tabla de participantes, busca al evaluador al que quieras asignarle un validador.
    3. Haz clic en Acciones (tres puntos) ubicado al lado del colaborador y selecciona Editar usuario.
    4. En el menú izquierdo, haz clic en Evaluaciones.
    5. Haz clic en la pestaña Validado por.
    6. Haz clic en el botón Agregar validador.
    7. Busca al colaborador que desees agregar como validador jerárquico y selecciónalo.
    8. Haz clic en Agregar validador.
    Asignación de Validador Matricial

    Carga Masiva (Excel):

    1. Descarga el archivo de carga de participantes.
    2. Utiliza la columna second_validator para asignar un validador matricial.
    3. Debes pegar el identifier del usuario validador matricial en la celda que corresponda a la fila del evaluado al que le asignarás este validador.
    4. Guarda el archivo y vuelve a cargarlo. Te recomendamos cargar solo la columna identifier junto a la de second_validator.

    Asignación Manual (Plataforma):

    También puedes asignar un validador matricial directamente desde la plataforma:

    1. En Configuración, ve a Participantes.
    2. En la tabla de participantes, busca al evaluado al que quieras asignarle un validador matricial.
    3. Haz clic en Acciones (tres puntos) ubicado al lado del colaborador y selecciona Editar usuario.
    4. En el menú izquierdo, haz clic en Evaluaciones.
    5. Haz clic en la pestaña Validado matricialmente por.
    6. Haz clic en el botón Agregar validador.
    7. Busca al colaborador que desees agregar como validador matricial y selecciónalo.
    8. Haz clic en Agregar validador matricial.


    Paso 4: Configurar las Reglas del Flujo de Validación

    Una vez activada la validación, puedes personalizar cómo se comportará el flujo con las siguientes opciones:

    Validar sólo una vez

    Esta opción define si el evaluador puede corregir una evaluación rechazada.

    • Si está activa (SÍ): El ciclo de validación finaliza después del primer intento. Si el validador rechaza la evaluación, esta queda rechazada permanentemente y el evaluador no puede corregirla ni volver a enviarla.
    • Si está inactiva (NO): Permites un flujo de corrección. Si el validador rechaza la evaluación, el evaluador podrá editarla y enviarla a validar nuevamente. Este ciclo se puede repetir hasta que la evaluación sea aceptada.

    Validación opcional para realizar feedback

    Esta opción define si la validación es un requisito obligatorio para avanzar a la etapa de Feedback.

    • Si está activa (SÍ): El evaluador podrá acceder a la etapa de Feedback y finalizarla, aunque sus evaluaciones aún estén pendientes de validar o hayan sido rechazadas.
    • Si está inactiva (NO): Esta es la configuración recomendada si la validación es un filtro obligatorio. El evaluador no podrá acceder a la etapa de Feedback hasta que la evaluación haya sido aceptada por el validador.

    Orden de los resultados

    • Permite definir el orden por defecto en que se mostrará la tabla de evaluaciones a validar.

    Ver resultado de autoevaluación

    • Si está activa (SÍ): El validador podrá ver el resultado de la autoevaluación del colaborador en su listado de validaciones y en el reporte individual (si tiene acceso a él). Esto le da más contexto para tomar una decisión informada.

    Paso 5: Configurar gráficos

    Permite seleccionar si sobre el listado de evaluaciones a validar aparecerá un gráfico de distribución de resultados o una matriz, ambos configurables en esta misma etapa.

    Paso 6: Configurar las Notificaciones por Correo

    Finalmente, en la sección "Configuración de correos", puedes definir qué notificaciones automáticas se enviarán para mantener informados a los involucrados en este flujo:

    • Notificar al evaluador (cuando el validador acepta y/o rechaza una evaluación).
    • Notificar al validador (cuando se le envíen nuevas evaluaciones para revisar).
    • Notificar al evaluador (cuando el validador utilice la opción de "aceptar masivamente").

    Preguntas Frecuentes (FAQ)

    P: ¿Cuál es la diferencia entre "Validación jerárquica" y "Validación matricial"? R: La validación jerárquica se asigna al Evaluador (para revisar todo lo que esa persona evalúa), mientras que la validación matricial se asigna al Evaluado (para revisar todas las evaluaciones que esa persona recibe).

    P: ¿Qué pasa si dejo desactivada la opción "Validación opcional para realizar feedback"? R: Si la dejas desactivada, el evaluador no podrá acceder a la etapa de Feedback hasta que su evaluación haya sido aceptada por el validador. Es la configuración recomendada si la validación es un filtro obligatorio.

    P: ¿Qué sucede si dejo desactivada la opción "Validar sólo una vez"? R: Si un validador rechaza una evaluación, el evaluador deberá corregirla y volver a enviarla a validar. Este ciclo se puede repetir hasta que la evaluación sea finalmente aceptada.

    P: ¿Por qué motivos no puedo realizar una carga masiva de validadores? R: Esto puede deberse a los siguientes motivos:

    1. El identificador del validador no es válido. Verifica el identificador directamente desde su perfil en el proceso de Desempeño o en el Master de personas.
    2. El validador no participa en el proceso. Asegúrate de que el validador esté incluido dentro de los participantes del proceso.
    3. El formato del identificador en el Excel es incorrecto. El campo del identificador debe estar configurado con formato "General" antes de subir el archivo.