Cómo Gestionar Campos Adicionales
Los campos opcionales o campos personalizados son datos que puedes definir y configurar para almacenar y organizar información adicional específica que no está contemplada en los campos estándar del sistema. Estos campos te permiten adaptar la plataforma a las necesidades particulares de cada empresa o proceso, brindando flexibilidad para registrar datos únicos y relevantes para la gestión de recursos humanos.
Entre sus características principales, destacan:
- Son campos adicionales creados para capturar atributos específicos sobre empleados o procesos que no se incluyen por defecto en la plataforma.
- Pueden ser opcionales u obligatorios, dependiendo de cómo los configures.
- Permiten elegir el tipo de dato (texto, número, lista, fecha, booleano) para que se adapte a la información que necesitas registrar.
- Facilitan la personalización sin necesidad de hacer modificaciones complejas o programación en el sistema subyacente.
- Ayudan a las empresas a mantener su forma de trabajo y procesos exitosos, sumando la flexibilidad de una plataforma SaaS en la nube que se puede configurar según sus necesidades particulares.
Crear un campo adicional
A nivel de Core de Rankmi, es posible crear estos campos para los ámbitos de Colaboradores y Posiciones.
Para crear un campo adicional, sigue estos pasos:
- Ve a Administración > Campos adicionales.
- Haz clic en el botón "Crear opcional".
- Define las siguientes propiedades:
- Ámbito: Elige si el nuevo campo estará asociado a los colaboradores o a una posición.
- Nombre del campo: Asigna un nombre claro para reconocer el campo.
- Código: Puedes añadir un código personalizado para identificar el campo o dejarlo en blanco para que la plataforma lo genere automáticamente.
- Tipo de dato: Define si el campo será de tipo Texto, Lista, Número, Fecha o Booleano.
Cargar valores masivamente
Para cada uno de los ámbitos (colaboradores y posiciones), es posible importar y exportar los valores de los campos adicionales de forma masiva vía Excel.
Para importar masivamente estos valores, sigue estos pasos:
- Descarga la plantilla de carga correspondiente a los usuarios o posiciones desde Administración > Campos adicionales > Acciones > Crear Opcionales desde Excel.
- Completa las columnas con los valores requeridos. La cabecera de las columnas de los campos adicionales es reconocible por su estructura: "optional_nombre del campo#tipo de pregunta".
Consideraciones al cargar los valores:
- Booleano: Para activar, utiliza cualquiera de los siguientes valores: true, 1, verdadero, si o X. Para desactivar, utiliza false, 0, falso o no. Si dejas el campo vacío, se respetará el valor actual.
- Lista: Cuando importes valores no existentes en las listas ya configuradas, los nuevos valores se incorporarán automáticamente como nuevas opciones de la lista asociada.
- Fecha: Debe cargarse en formato dd/mm/aaaa.
- Número: Considera decimales.
Visualización y edición de campos adicionales
Una vez que los campos opcionales han sido creados y se les ha asignado un valor, se visualizan en los perfiles de las entidades correspondientes.
Los campos opcionales tienen una sección específica al finalizar el modal de la entidad (usuario/posiciones) en la cual se ven todos los campos creados para cada una de las entidades. Desde allí, podrás ver la información cargada y realizar ediciones si es necesario.
Preguntas Frecuentes
P: ¿Puedo eliminar un campo adicional? R: Sí, puedes eliminar un campo adicional, pero esta acción es irreversible y se perderán todos los valores asociados a los colaboradores.
P: ¿Qué pasa si al importar un archivo con campos adicionales hay errores? R: Si el formato del archivo es incorrecto, la plataforma no lo cargará. Si el formato es correcto pero el contenido tiene errores, la plataforma te permitirá descargar un Excel con el detalle de los errores para que puedas corregirlos y volver a subir el archivo.
P: ¿Puedo editar texto enriquecido (con espacios y saltos de línea) en las plantillas de carga Excel? R: No. No es posible editar texto enriquecido con formato (como saltos de línea) directamente en la plantilla de carga Excel, ya que el resultado al cargar los datos no siempre es el esperado. Para estos casos, se recomienda hacer la edición directamente desde la interfaz de la plataforma (No es posible hacerlo con un L3).