Cómo crear y configurar los tipos de Objetivos y Metas

La etapa de fijación de objetivos y metas es el momento donde se definen las expectativas de desempeño para el colaborador. Para que esta etapa funcione correctamente, es necesario configurar previamente qué tipos de objetivos y metas estarán disponibles, cómo se medirán y qué información adicional (adjuntos, fórmulas, etc.) podrán incluir.

Esta guía te explicará cómo crear y configurar estos elementos, incluyendo funcionalidades avanzadas como la interpolación lineal y las fórmulas de cálculo.

1. Crear Tipos de Objetivos

Los tipos de objetivos son las categorías generales bajo las cuales se agruparán las metas (ej: "Objetivos Estratégicos", "Objetivos de Desarrollo").

Ruta de acceso para crearlos: Configuración > General> Objetivos y Metas > Configurar tipos de objetivos

Pasos para la configuración:

1. Haz clic en el botón + Crear tipo de objetivo.
2. Nombre: Escribe el nombre que identificará a este tipo de objetivo (ej: "Objetivos Corporativos").
3. Límites de metas:
   • Mínimo de metas: Define la cantidad mínima de metas que debe tener este objetivo para ser válido.
   • Máximo de metas: Establece un límite superior para la cantidad de metas permitidas para ese tipo de objetivo.
4. Unidad de resultado: Define cómo se medirá el cumplimiento del objetivo:
   • Porcentaje: El resultado se muestra como un % (ej: 80% de cumplimiento).
   • Punto: El resultado se muestra como un valor numérico o nota (ej: 4.5 puntos).
   • Sin unidad: Solo se muestra el valor/resultado sin unidad.
5. Visibilidad de campos: Configura qué información básica será visible para el usuario:
   • ¿Mostrar ponderación?
   • ¿Mostrar resultados?
   • ¿Mostrar ponderación total de metas?
6. Configuración de la Tabla de Metas: Define qué columnas serán visibles en el listado de metas dentro de este objetivo:
   • Ponderación
   • Cumplimiento
   • Resultado
   • Resultado ponderado
7. Haz clic en Guardar.
   
   

Nota Importante sobre la Asignación: Al crear un objetivo desde la plataforma (interfaz), el sistema asignará siempre el tipo de objetivo por defecto. Si tu proceso utiliza múltiples tipos de objetivos (ej: uno para "Ventas" y otro para "Conductas"), la única forma de asignar un tipo diferente al predeterminado es mediante la Carga Masiva por Excel.

• En la plantilla Excel, utiliza la columna tipo_de_objetivo e ingresa el código del tipo de objetivo correspondiente (puedes encontrar este código en la hoja "Tipo de objetivos" del mismo Excel o en la columna "Código" de la pantalla de configuración).
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2. Crear Tipos de Metas

Los tipos de metas definen la estructura específica de lo que se va a medir. Puedes configurar metas simples (ej: "Ventas") o complejas con fórmulas y adjuntos.

Ruta de acceso para la configuración: Configuración > General > Objetivos y Metas > Configurar tipos de metas

Pasos para la configuración:

1. Haz clic en el botón + Crear tipo de meta.
2. Datos Básicos:
   • Nombre: Asigna un nombre (ej: "Meta de Ventas").
   • Visibilidad: Configura si se mostrarán campos como Ponderación, Cumplimiento, Resultado, Resultado Ponderado y si se habilitan los Comentarios. Además, puedes elegir la cantidad de columnas que tendrá la meta respecto a sus campos.
3. Agregar Campos Informativos y de Cálculo: Una meta necesita campos para ingresar datos. Haz clic en "+Añadir campo" y selecciona el tipo que necesites.
   • Campos para Fórmulas (Métricas): Estos son los únicos que el sistema puede usar para cálculos matemáticos.
     • Número: Para ingresar valores numéricos simples (ej: "Monto vendido").
     • Fecha: Para cálculos basados en plazos.
     • Interpolación lineal: Para cálculos de rangos (ver detalle más abajo).
     • Nivel: Para escalas con valores asociados (ej: Bajo=1, Medio=2, Alto=3).
   • Campos Informativos: Solo sirven para dar contexto (no calculan).
     • Texto, Selección única, Campo descriptivo, Archivo adjunto.
       
       
       
4. Configurar Fórmula: Debes configurar una fórmula usando los campos métricos que creaste, a continuación se explica como crear una fórmula para la meta.

3. Fórmulas de Cálculo

La fórmula permite que la plataforma calcule automáticamente el resultado de una meta basándose en los valores ingresados por el evaluador o el evaluado.

Requisitos previos:

• Debes haber creado al menos un campo de tipo Número, Fecha, Interpolación lineal o Nivel en el Tipo de Meta.
• Los campos informativos (texto, archivo) no se pueden usar en fórmulas.

Cómo escribir una fórmula

La fórmula es un texto lógico que le dice al sistema qué operación realizar. En el editor de fórmulas, verás a la izquierda la lista de variables disponibles (los campos métricos que creaste).

Sintaxis básica:

• Usa los nombres de las variables tal como aparecen en la lista. Ej: ventas_mes.
• Usa operadores matemáticos estándar: +, -, *, /.
• Usa los operadores lógicos disponibles: IF, AND, OR, NOT, <, >, !=, =
• Usa puntos para decimales: 10.5.

Ejemplo simple: Para sumar el sueldo base y un bono: sueldo_base + bono

Uso de Condicionales (IF)

La función IF es el corazón de las fórmulas inteligentes. Permite definir resultados distintos según si se cumple o no una condición.

Estructura: IF(condición, valor_si_verdadero, valor_si_falso)

Receta para crear una fórmula lógica:

1. Piensa en palabras: "Si las ventas son mayores a 1000, el bono es 100; si no, es 0".
2. Identifica las variables: ventas.
3. Transforma a sintaxis IF: IF(ventas > 1000, 100, 0).

Ejemplo avanzado (Operadores Lógicos AND/OR): "Si las ventas superan 100.000 Y la zona es 1, el bono es el 10% de las ventas. En cualquier otro caso, es el 3%". IF(ventas > 100000 AND zona = 1, ventas * 0.1, ventas * 0.03)

Una vez creada la fórmula puedes probar su resultado con el botón verde "Probar fórmula":

4. Campo de Interpolación Lineal

El campo de Interpolación Lineal se utiliza cuando el resultado de una meta no es fijo, sino que varía proporcionalmente dentro de un rango. Permite calcular un valor exacto "Y" (ej: % de bono) para cualquier dato "X" (ej: unidades vendidas) que se encuentre entre dos puntos definidos.

Cómo configurar en la plataforma:

Al agregar un campo de tipo "Interpolación Lineal", deberás definir:

1. Título y Unidad: (ej: "Cumplimiento de Ventas", "%").
2. Decimales: Cantidad de decimales permitidos.
3. Pendiente:
   • Positiva: A mayor "X", mayor "Y" (ej: más ventas, más bono).
   • Negativa: A mayor "X", menor "Y" (ej: más accidentes, menos bono).
4. Puntos de las rectas: Ingresa la tabla de valores conocidos (puntos X, Y) que definirán los tramos de la recta.

Ejemplo:

Si defines que vender 84 unidades da un 125% de cumplimiento y vender 86 da un 150%, la interpolación calculará automáticamente cuánto corresponde por vender 85 unidades, trazando una línea recta entre ambos puntos.

Ejemplo de Cálculo:

• Punto A: Vende 84 (x1) -> Recibe 125% (y1)
• Punto B: Vende 86 (x2) -> Recibe 150% (y2)
• Caso real: Si Pedro vende 85 (x) ¿ Cuanto % recibirá pedro ? (y)
  
  
  
• Cálculo del sistema: El sistema aplica la ecuación de la recta y determina que para 85 unidades, el resultado es 137.5%.
  
  
  
  
  • Regla de límites: Si vende menos del mínimo configurado, el resultado será el mínimo de la escala (0%). Si vende más del máximo, será el tope de la escala (150%).
    
    
    

5. Configuración de Archivos Adjuntos en Metas

Puedes permitir que se suban evidencias o documentos de respaldo directamente en una meta.

Al crear el campo "Archivo adjunto", elige quién gestiona el archivo:

• El administrador carga el archivo: Útil para adjuntar documentos de referencia (ej: la política de bonos) que el evaluado debe leer pero no puede modificar. Se sube al momento de la configuración.
• El evaluador y/o evaluado carga el archivo: Útil para que los usuarios suban sus evidencias de cumplimiento (ej: informes, certificados).

Formatos soportados: PDF, Excel, Word, PPT, JPEG, PNG, GIF. Tamaño máximo: 30 MB por archivo.