Plan EmpoderaDO
1.- Introducción del proyecto
Nuevo modelo de autogestión para clientes, una proyecto donde ellos asumen total autonomía sobre sus propios procesos y gestión de la plataforma. Es un proyecto de todos que estamos impulsando para transformar nuestra operativa diaria.
Finalidad del Proyecto:
Autonomía del Cliente: A través de capacitación y herramientas digitales (Rankmi Academy, Odoo, IA), el cliente toma el control directo de su gestión en la plataforma.
Base para la Gestión del Responsable: Este proyecto no reemplaza al pm/consultor, al contrario, sirve como base estratégica para que cada responsable de su cartera tenga una base sólida sobre la cual gestionar a sus clientes de forma más eficiente.
Proyecto de Equipo: Aunque nace de un impulso centralizado, es una herramienta colectiva diseñada para que cada uno de ustedes lidere la relación con su cartera con mayor libertad y mejores resultados.
2.- Requisitos para transformar a un cliente a Autogestión (EmpoderaDO)
- Clientes que tengan baja resistencia a los cambios
- Que tengan módulos autogestionables y procesos cíclicos y/o “sencillos” (LMS-Clima-ATS- Desempeño- BNF)
- Qué no se encuentre en Churn o con posibilidades de dar de baja Rankmi
- Clientes que directamente haya expresado la necesidad de autogestionarse
- Clientes que realicen acciones en la plataforma y que tengan algo de conocimiento en la plataforma y excel
3.- Paso a paso de como implementar proyecto
- Definir clientes: Esto se definen en base a sus procesos, resistencia al cambio y salud del cliente
- Envío de correo para presentar modelo y/o proyecto
- Reunión Kick Off (PPT)
- Agendar primera sesión y dar accesos
- Capacitaciones e implementación en conjunto. (definir proceso y módulo)
- Envío minutas post sesión y formularios
- Traspaso a Servicio y CSM
- Firma de acta de entrega del módulo/proceso
4.- Responsabilidades por ROL
Contenido de Apoyo
Listado de clientes
Speech
PPT EmpoderaDO
Proyecto Autogestión Odoo
Preguntas Frecuentes
¿Proyecto tiene algún costo?
R: No, es totalmente gratuito.
¿Cliente puede aceptar pero luego que le se implemente su proceso?
R: Sí.
¿Se puede autogestionar por módulos ?
R: Sí, se puede autogestionar en un solo módulo y los demás seguir con el mismo servicio de implementación.
¿Es posible que cliente acepte y se capacite pero después se retracte de la decisión?
R: No.
¿Cuántas capacitaciones se deben realizar por módulo?
R: Dependiendo de la complejidad y particularidades de sus procesos pero van desde 2 a 6 aprox.
¿Es posible que cliente acepte y se capacite pero después se retracte de la decisión?
R: Lo ideal es que no, pero podría pasar y se debe levantar el caso.
¿En qué momento cliente debe aceptar el proyecto?
R: Luego de la presentación de KO
¿Inmediatamente después o en el mismo KO debe aceptar?
R: No necesariamente, pero si antes de comenzar las capacitaciones
¿Los cursos de Rankmi Academy los deben realizar el cliente?
R: Sí, lo ideal es realizar estos en el periodo de capacitación. Pero si no se realizan se deben dejar como pendientes en el acta de entrega.
¿Se les puede re-capacitar?
R: Sí.
¿Si cliente firma acta pero luego tiene dudas, puede volver a preguntarme?
R: Sí, pero lo ideal es que se apoye con RA, Rankmi IA, videos grabaciones y base de conocimiento de Odoo.
1.- Correo para agendar reunión Kick Off
Asunto: Evolucionamos juntos: Una invitación para potenciar su autonomía en Rankmi
Hola [Nombre del Contacto del Cliente],
Espero que te encuentres bien.
En Rankmi, valoramos enormemente la confianza que han depositado en nosotros y estamos en una búsqueda constante por mejorar su experiencia y entregarles más valor. Como parte de esta evolución, estamos transformando nuestro modelo de acompañamiento para ofrecerles una gestión de la plataforma más ágil, eficiente y empoderada.
Nos gustaría presentarles nuestro nuevo Proyecto Estratégico, un modelo diseñado para darles mayor independencia, control y flexibilidad en sus procesos diarios, permitiendo que nuestro equipo se enfoque en apoyarlos en decisiones clave y en el uso estratégico de la plataforma.
Para contarles en detalle sobre los beneficios de este nuevo enfoque y cómo nos acompañaremos en esta nueva etapa, nos gustaría agendar una breve reunión de 30 minutos.
¿Tendrían disponibilidad durante la próxima semana? Por favor, indícanos qué día y hora les acomoda más.
Quedamos atentos,
Saludos,
2.- Correo minuta Post KO
Asunto: Minuta y próximos pasos: Reunión Invitación Nueva etapa Rankmi
Hoola [Nombre del Contacto del Cliente],
Junto con saludar, agradecemos tu tiempo y participación en la reunión de hoy.
A modo de resumen, conversamos sobre la evolución de nuestro servicio hacia un Plan de Empoderamiento, cuyo objetivo principal es ayudarlos a gestionar con mayor autonomía y agilidad sus procesos en la plataforma, transformando nuestro acompañamiento hacia un rol mucho más estratégico y centrado en el valor.
Próximos Pasos Acordados: Tal como conversamos, hemos definido los siguientes pasos para iniciar esta transición:
- Capacitación Práctica y Personalizada: Coordinaremos las sesiones de formación enfocadas en los módulos y procesos clave para su operación. (Haber dejado ya agendada la sesión)
- Primer Proceso en Conjunto: Elegiremos un primer proceso, en este caso Clima para que lo ejecuten con nuestro acompañamiento y así asegurar una transición exitosa.
- Refuerzo de Herramientas de Apoyo: Les haremos llegar los enlaces directos a nuestras herramientas de soporte para que los tengan siempre a mano.
Adjuntamos la presentación revisada durante la sesión para su referencia.
Nos pondremos en contacto a la brevedad para coordinar el primer punto. Si surge cualquier duda, por favor no duden en contactarnos.
Por último, quedamos atentos a su respuesta sobre esta invitación y revisar el módulo gratuito que estamos ofreciendo por sumarse a este nuevo proyecto.
Agradecemos nuevamente la confianza y entusiasmo para seguir evolucionando juntos.
Saludos,
3.- Correo invitación a Rankmi Academy
Asunto: Bienvenido a Rankmi Academy 🎓
Hola [Nombre],
¡Nos alegra darte la bienvenida a Rankmi Academy!
Este es el espacio donde ponemos a tu disposición cursos y recursos de nuestros módulos, para que tú y tu equipo puedan capacitarse, ganar expertise y aprovechar al máximo la plataforma.
🔑 Tus accesos a Rankmi Academy:
- Sitio: academy.rankmi.com
- Usuario: [email]
- Contraseña: [contraseña]
Además, te compartimos el acceso a nuestra Base de Conocimiento, donde encontrarás toda la información necesaria de cada módulo de Rankmi:
Te recomendamos comenzar explorando los cursos introductorios y compartir estos accesos con tu equipo, para que todos puedan sacar el mayor provecho de Rankmi.
Quedamos atentos a cualquier consulta o apoyo que necesites en este proceso.
Saludos,
Equipo Rankmi
4.- Correo invitación Odoo
Asunto: Acceso a Odoo – Seguimiento del Proyecto de Implementación
Cuerpo del correo:
Hola [Nombre del cliente o equipo],
Como parte del inicio del proyecto, te informamos que ya deberías haber recibido una invitación por correo electrónico para unirte a Odoo, nuestra plataforma de gestión de proyectos.
📩 ¿Qué hacer con la invitación?
- Revisa tu bandeja de entrada (y carpeta de spam, si es necesario) para encontrar el correo con la invitación.
- Una vez recibida, sigue el enlace para registrarte en Odoo utilizando el mismo correo con el que fuiste invitado.
- Completa tu registro y accede a la plataforma.
📊 ¿Qué encontrarás en Odoo?
Una vez dentro, podrás acceder a la sección Proyectos, donde tendrás visibilidad del avance de la implementación por cada módulo, tareas asignadas, fechas clave y próximos hitos. Tienes disponible la vista tareas y Gantt. En la vista Gantt puedes verla en función de días, semanas, meses o año. Te adjuntamos un pequeño instructivo para poder guiarte en su uso.
Si tienes algún problema con el acceso o no has recibido la invitación, por favor avísanos para ayudarte de inmediato.
¡Seguimos avanzando!
Un abrazo,
Adjuntar esta imagen con el paso a paso en el correo
