Cómo gestionar los Objetivos y Metas de los colaboradores
  • Sign in

    • Cómo gestionar los Objetivos y Metas de los colaboradores


    Este artículo funciona como un recurso maestro para la gestión de objetivos y metas en los procesos de Desempeño. Está dividido en dos secciones principales:

    1. Administración y Configuración Avanzada: Dirigido a administradores que necesitan intervenir técnicamente en las metas de un usuario, configurar permisos específicos o habilitar casos de uso especiales.
    2. Guía Operativa: Dirigido a colaboradores y líderes que necesitan crear, editar o replicar sus metas en el día a día.

    Parte 1: Administración y Configuración Avanzada

    Como administrador del proceso, tienes el privilegio de visualizar y configurar las funcionalidades específicas que tendrán los evaluados y evaluadores al interactuar con sus objetivos y metas. Esto es útil para corregir errores, desbloquear campos o adaptar la evaluación a casos particulares.

    1. Cómo acceder a la configuración individual por colaborador

    Para intervenir en las metas de un usuario específico sin afectar la configuración general del proceso, sigue estos pasos:

    1. Ingresa al proceso de Desempeño y dirígete a la pestaña Configuración.
    2. Luego, ve a la sección General y busca la sección de Objetivos y Metas
    3. En el menú, selecciona la opción Tabla de metas: La tabla de objetivos y metas muestra de forma general cuántos objetivos y metas ha asignado un evaluador a cada evaluado y si sus ponderaciones están correctas. Además, permite cargar y descargar toda esta información en Excel.
    4. Busca al colaborador en el listado y haz clic en el icono de "ojo" o "eye" de la evaluación del colaborador en la cual quieres gestionar los objetivos y metas.


    Desde esta vista, verás todos los objetivos y metas del colaborador tal como los ven ellos, pero con una herramienta adicional: el botón de configuración (ícono de tuerca) disponible en cada ítem.



    2. Gestión de permisos de edición y eliminación

    Al hacer clic en el ícono de tuerca de un objetivo o una meta, se abrirá una ventana de configuración. Nota: Estos cambios afectan únicamente lo que el evaluador y el evaluado pueden hacer; el administrador mantiene siempre el control total.

    Configuración del Objetivo

    Aquí puedes habilitar o deshabilitar las siguientes acciones para el usuario:

    • Título, Descripción y Ponderación editables: Define si el título, descripción y ponderación de ese objetivo en particular será editable por el evaluador o evaluado.
    • Permitir borrar objetivo: Habilita la eliminación del objetivo completo para el evaluador o evaluado.
    • Permitir replicar objetivo: Permite al evaluador pueda copiar este objetivo a otros colaboradores.
    • Permitir que se repliquen metas en este objetivo: Autoriza la copia de metas dentro de este contenedor.

    Configuración de la Meta

    Aquí el control es más granular:

    • Campos básicos (Título, Descripción, Ponderación): Define si son editables para el evaluador o evaluado.
    • Campos informativos editables: Permite definir si los campos que no están dentro de la fórmula de la meta serán editables o no por el evaluador y evaluado.
    • Métricas editables: Permite definir si los campos que están asociados a la fórmula de la meta serán editables o no por el evaluador y evaluado.
    • Cumplimiento editable y evaluable: Permite definir que el campo “Resultado de meta” o “Cumplimiento” no sea editable. Esto indica que dicha meta se considerará no evaluable, por lo que la plataforma no exigirá ingresar un valor para poder finalizar la evaluación. Es importante considerar que todas las metas con el campo “Resultado de meta” o “Cumplimiento” marcado como no editable deben estar agrupadas en un objetivo separado, distinto de aquellos que sí contienen metas con el campo editable.
    • Permitir borrar meta: Permite que el evaluador o evaluado puedan o no borrar la meta. 
    • Permitir replicar meta: Permite que el evaluador pueda o no replicar la meta en especifico.



    3. Caso de Uso Especial: Metas No Evaluables

    En ocasiones, es necesario registrar metas que son meramente informativas o de seguimiento, y que no deben impactar el resultado final ni bloquear el cierre de la evaluación.

    ¿Cómo convertir una meta en "No Evaluable"?

    1. Accede a la configuración individual de la meta (ícono de tuerca) como se explicó anteriormente.
    2. Busca la opción Cumplimiento editable y evaluable.
    3. Desactiva esta opción (márcala como "No" o apaga el interruptor).

    Efecto en el proceso: Al realizar esta acción, la plataforma dejará de exigir que se ingrese un porcentaje de cumplimiento o score para esa meta. Esto permite que el evaluador pueda finalizar la evaluación sin necesidad de calificar este ítem específico. Es importante considerar que todas las metas con el campo “Resultado de meta” o “Cumplimiento” marcado como no editable deben estar agrupadas en un objetivo separado, distinto de aquellos que sí contienen metas con el campo editable.

    4. Eliminar objetivos y metas de varios colaboradores

    Para eliminar todos los objetivos y las metas de varios colaboradores, sigue estos pasos:

    1. Dentro de la tabla de metas, busca a el o los evaluados

    2. Selecciónalos marcando el cuadrado ubicado al lado izquierdo de sus nombres

    3. Haz clic en Acciones y luego en Eliminar objetivos y metas

    4. La plataforma mostrará un modal en donde deberás confirmar la eliminación de objetivos y metas siguiendo las instrucciones. Esta acción es irreversible.

    5. Haz clic en Eliminar




    5. Filtrar objetivos y metas

    Para utilizar filtros avanzados en la tabla de objetivos y metas, sigue estos pasos:

    1. Dentro de la tabla de objetivos y metas, haz clic en el botón Filtrar

    2. Selecciona el filtro correspondiente:

    • Categoría de evaluación: revisa los objetivos y metas por cada categoría que los posea
    • Estado de ponderación de metas: revisa los objetivos y metas según si las ponderaciones de estos son correctas o no
    • Cantidad de objetivos: filtra a los colaboradores por la cantidad de objetivos que tienen actualmente
    • Cantidad de metas: filtra a los colaboradores por la cantidad de metas que tienen actualmente 


    Parte 2: Guía Operativa (Para Colaboradores y Líderes)

    Si eres colaborador o líder, esta sección te guiará en las acciones cotidianas para gestionar tus compromisos dentro de la plataforma.

    Nota: La disponibilidad de estas acciones depende de la configuración definida por tu empresa y de la etapa en la que se encuentre el proceso.


    1. Cómo crear objetivos

    1. Dentro de la fijación o evaluación, haz clic en el botón Crear Objetivo


    2. La plataforma creará un objetivo que deberás modificar para poder completar los siguientes campos:

    • Título: obligatorio. Haz clic sobre Escribe... en el lado superior para poder editarlo.
    • Descripción: opcional. Haz clic sobre Escribe... debajo del título para poder editarlo.
    • Ponderación: obligatoria. Modifica la ponderación del objetivo en porcentaje haciendo clic sobre ella. Todos los objetivos deben sumar un 100% de ponderación para poder ser admitidos por la plataforma.

    3. Todos los campos se guardarán automáticamente a medida que los vayas completando

    4. La plataforma arrojará advertencias de acuerdo al mínimo o máximo de objetivos (si es que lo hay) de acuerdo a la configuración y las delimitaciones del proceso

    5. La plataforma también arrojará advertencias si es que no se cumple la condición de una ponderación de 100% entre todos los objetivos


    2. Cómo editar objetivos

    1. Dentro de la fijación o evaluación, busca el objetivo que quieras modificar

    2. Haz clic sobre los campos que desees editar

    3. Solo podrás modificar y editar los campos de los objetivos en los que esté permitida la edición

    4. Todos los campos editados se guardarán automáticamente


    3. Replicar objetivos (Jefaturas)

    1. Dentro de la fijación o evaluación de tu colaborador, busca el objetivo que desees replicar

    2. Haz clic en Opciones (tres puntos) ubicado al lado derecho del objetivo

    3. Haz clic en Replicar objetivo

    4. Se abrirá un modal que te permitirá elegir a el o los colaboradores a los que deseas replicar el objetivo seleccionado (estos colaboradores deben estar bajo tu jefatura)

    5. Selecciona a los colaboradores y haz clic en Replicar objetivo

    6. La plataforma copiará el objetivo y creará uno nuevo idéntico al objetivo replicado en la fijación o evaluación de el o los colaboradores que elegiste. Este objetivo replicado también contendrá las metas que tenía el original.

    7. Podrás editar este nuevo objetivo en un futuro dentro de la fijación o evaluación de tus colaboradores

    Notas:
    No será posible replicar dos veces el mismo objetivo al mismo colaborador.
    El objetivo se replica en conjunto con sus metas y valores.
    En el caso del administrador, el objetivo es replicable a todos los colaboradores que estén en tabla de metas.
    En el caso del evaluador, sólo podrá replicar a su equipo que esté evaluando.



    4. Eliminar objetivos

    1. Dentro de la fijación o evaluación de tu colaborador, busca el objetivo que desees eliminar

    2. Haz clic en Opciones (tres puntos) ubicado al lado derecho del objetivo

    3. Haz clic en Eliminar objetivo

    4. Borrar un objetivo es una acción irreversible y al hacerlo eliminarás también todas las metas asociadas

    5. Confirma la eliminación haciendo clic en Confirmar


    5. Cómo crear metas

    1. En la etapa de fijación o evaluación, dentro de una evaluación del colaborador, localiza el Objetivo al cual deseas agregar una meta.
    2. Haz clic en el botón Crear meta.
    3. Si tu empresa tiene configurados varios tipos, selecciona el tipo de meta que corresponda.


    4. Completa los campos obligatorios:
      • Título: Haz clic sobre el texto "Título de meta" para editarlo.
      • Ponderación: Ingresa el peso porcentual de la meta. Recuerda que la suma de todas las metas debe ser el 100%.
    5. Haz clic en el símbolo + para desplegar y completar los campos adicionales (descripción, fechas, métricas, etc.). La información se guarda automáticamente.


    6. Cómo editar metas

    1. Busca la meta que necesitas modificar.
    2. Haz clic directamente sobre el campo que deseas cambiar (texto, número, fecha).
    3. Realiza el cambio. La plataforma guardará la nueva información automáticamente al salir del campo.

    7. Cómo eliminar metas u objetivos

    1. Ubica la meta u objetivo a borrar.
    2. Haz clic en el botón de Opciones (tres puntos) ubicado al lado derecho.
    3. Selecciona Eliminar meta (o Eliminar objetivo).
    4. Confirma la acción. ¡Cuidado! Esta acción es irreversible.



    8. Cómo replicar metas (Exclusivo para Jefaturas)

    Esta función permite a los líderes copiar una meta de un colaborador y asignarla masivamente a otros miembros de su equipo, ahorrando tiempo en la configuración.

    • En la evaluación del colaborador que tiene la meta, busca la meta y haz clic en Opciones (tres puntos).
    • Selecciona Replicar meta.
    • Se abrirá una ventana con tu equipo directo. Selecciona a los colaboradores que recibirán esta meta.
    • Para cada persona seleccionada, indica en qué Objetivo se alojará la copia.
    • Haz clic en Replicar meta. La copia se creará inmediatamente y podrá ser editada de forma individual posteriormente.



      Notas:
      No será posible replicar dos veces la misma meta al mismo colaborador.
      La meta se replica en conjunto con sus valores.
      En el caso del evaluador, sólo podrá replicar a su equipo que esté evaluando.
      En el caso de ser administrador, la meta es replicable a todos los colaboradores que estén en tabla de metas y que visualice el administrador.

    Preguntas Frecuentes (FAQ)

    P: ¿Qué sucede si configuro una meta como "no evaluable"? R: La plataforma no exigirá ingresar un porcentaje de cumplimiento (score) para esa meta específica. Esto permite finalizar la evaluación sin que esa meta bloquee el cierre del proceso, funcionando como un registro informativo.

    P: Cuando intento finalizar una evaluación que tiene metas no evaluables, la plataforma me arroja un error. ¿Por qué? R: Es probable que hayas mezclado metas evaluables y no evaluables dentro del mismo Objetivo padre. Esto no es compatible en la plataforma. Para solucionarlo, debes separar las metas: crea un objetivo exclusivo para alojar todas las "Metas no evaluables" y mantén las metas normales en otro objetivo distinto.

    P: Como administrador, si cambio la configuración de una meta individual (ej: hacerla no editable), ¿me afecta a mí también? R: No. Los cambios de configuración individual realizados desde la tuerca afectan únicamente los permisos del evaluador y el evaluado. El administrador mantiene siempre sus privilegios totales de edición.

    P: ¿Es posible recuperar una meta u objetivo que ha sido eliminado? R: No, la eliminación de metas y objetivos es una acción irreversible. Se recomienda tener precaución antes de confirmar el borrado.

    P: ¿Por qué no puedo editar la ponderación de una meta específica? R: Es probable que el administrador haya deshabilitado el permiso de "Ponderación editable" en la configuración individual de esa meta o en la configuración general del tipo de meta. Contacta al administrador del proceso si necesitas realizar un ajuste.